Boum de Petchem

Publié le 28 mai 2023 à 23h25 par Tom Peters

(Article initialement publié dans l'édition de mars/avril 2023.)

Selon le Département américain de l'énergie, les produits pétrochimiques dérivés du pétrole et du gaz naturel représentent plus de 6 000 produits quotidiens et appareils de haute technologie. La demande pour ces produits devrait augmenter, les spéculations de l'industrie suggérant un taux de croissance annuel composé de la pétrochimie de près de 5 % jusqu'en 2026.

Mais la croissance de la demande de petchem signifie également le besoin de plus de pétrole et de gaz. Cela, à son tour, constitue un défi pour l'industrie pétrochimique en raison des pressions mondiales visant à réduire l'utilisation de carburants et de matières premières émettant du carbone comme le pétrole et le gaz. De nombreux ports maritimes, qui ont une forte concentration d'installations pétrochimiques sur leurs propriétés, font partie de l'équation.

L'enjeu pose donc la question : existe-t-il une discussion entre la communauté portuaire et les producteurs pétrochimiques sur les enjeux de la réduction de l'utilisation des énergies fossiles ? Selon le capitaine Bill Diehl, président du Greater Houston Port Bureau, le sujet est à l'avant-plan.

"Houston est la capitale mondiale de l'énergie", dit-il. "Avec 96 % de tous les produits manufacturés directement liés à l'industrie pétrochimique, le passage à une énergie et une fabrication à faible émission de carbone est compliqué et prendra du temps. Les meilleurs talents de l'industrie de l'énergie sont concentrés à Houston, et les sociétés énergétiques sont prêtes à diriger la transition mondiale vers un avenir décarboné ou décarboné. Nos entreprises investissent dans la transition énergétique avec pragmatisme tout en continuant à répondre aux demandes actuelles.

Bleu littoral

En guise d'exemple et d'exemple de l'utilisation de carburants "plus verts", le port de Miami a récemment marqué une étape importante avec le ravitaillement du porte-conteneurs, MV Seaboard Blue, avec du gaz naturel liquéfié (GNL) avant son départ vers le Honduras et le Guatemala.

Seaboard Blue, d'une capacité de 1 000 EVP (équivalent vingt pieds), a été modernisé en 2017 pour fonctionner à la fois au GNL et au diesel. Le navire a été le premier porte-conteneurs au monde converti de la propulsion diesel conventionnelle au GNL et a rejoint le service North Central America de Seaboard Marine, basé à Miami.

"L'adoption par Seaboard Marine de sources de carburant plus vertes est exemplaire et constitue une étape importante vers notre objectif de maintenir Miami-Dade à la pointe de la durabilité", a déclaré le maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dans un communiqué. "Avec notre projet d'alimentation électrique à quai qui deviendra bientôt une réalité, ces investissements continuent de positionner PortMiami en tant que leader de l'industrie et contribuent à assurer que notre communauté soit prête pour l'avenir."

Eddie Gonzalez, président et chef de la direction de Seaboard Marine, ajoute : « Seaboard Blue est un nouvel élément clé de la transformation de la flotte de Seaboard. L'achat récent de ce navire propulsé au GNL démontre non seulement l'engagement continu de Seaboard Marine envers la durabilité, mais aussi la fourniture d'un service fiable aux nos clients."

Rangée de Petchem

Cependant, alors que le monde s'interroge sur les carburants verts et les problèmes climatiques, la vague d'installations pétrolières, gazières et pétrochimiques nouvellement construites se poursuit sans relâche le long des côtes du Texas et de la Louisiane ainsi qu'à l'intérieur des terres, et le port de Beaumont, dans le sud-est du Texas, est l'un des ports qui récoltent les avantages.

Le port est spécialisé dans la manutention de marchandises de projet et possède des attributs supplémentaires qui attirent les entreprises privées qui cherchent à déplacer de gros composants vers des sites de projet le long de la rivière Neches, y compris son emplacement au terminus du canal entretenu par le gouvernement fédéral, ce qui signifie qu'il y a un trafic maritime limité se déplaçant dans le autour des quais et quais publics, explique Sade Chick, directeur des affaires corporatives. Pour ces raisons, ajoute-t-elle, les installations de GNL, les raffineries et les usines chimiques le long de la voie navigable dépendent du port de Beaumont pour déplacer les gros morceaux de cargaison.

Chick dit que les plus grands projets en cours de construction dans le sud-est du Texas à l'heure actuelle concernent l'exportation de gaz naturel liquéfié, les États-Unis prenant la tête des exportations mondiales de GNL. Cependant, une nouvelle usine de production d'éthylène est également en construction ainsi qu'une installation qui produira de l'ammoniac bleu.

Un autre projet implique Chevron Phillips Chemical. CPChem, une joint-venture entre Phillips 66 et Chevron, a récemment annoncé une usine de polymères intégrés de 8,5 milliards de dollars qui sera construite en partenariat avec QatarEnergy dans la région du Triangle d'or (Beaumont, Port Arthur et Orange) à Orange, au Texas. Une nouvelle société, Golden Triangle Polymers Company LLC, a été créée pour superviser le projet.

Lorsqu'elle sera opérationnelle en 2026, l'usine comprendra un craqueur d'éthane de 4,6 milliards de livres par an et deux unités de polyéthylène haute densité de 2,2 milliards de livres par an. Un craqueur d'éthane convertit l'éthane en éthylène, qui est utilisé pour produire du polyéthylène - le polymère plastique le plus largement produit utilisé dans la production de tout, des biens durables comme les tuyaux pour le gaz naturel et la distribution d'eau aux produits récréatifs comme les kayaks et les glacières. Il est également utilisé dans des applications d'emballage essentielles pour protéger et conserver les aliments et garder les fournitures médicales stériles.

L'objectif du projet est d'avoir 25 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins que des installations similaires aux États-Unis et en Europe.

Une autre grande entreprise internationale opérant près de Beaumont - OCI Beaumont, détenue et exploitée par le fabricant de produits chimiques basé à Amsterdam OCI NV - prévoit d'investir près de 5 milliards de dollars pour agrandir son complexe dans l'est du Texas. Elle prévoit d'ajouter une installation de production d'engrais à base d'azote et une usine de carburants renouvelables à son usine existante d'ammoniac et de méthanol de 28 acres au sud de Beaumont sur la rivière Neches. Si les plans sont finalisés, OCI dépenserait 2,8 milliards de dollars pour les unités de production d'engrais supplémentaires.

La cargaison générée par ces projets pour Port Beaumont n'est pas sans défis, dit Ernest Bezdek, directeur du développement commercial du port.

"L'espace est toujours le plus grand défi", explique-t-il. "De nombreuses installations industrielles ont besoin d'espace pour gérer leur cargaison pendant que les préparatifs sont en cours sur le chantier de construction. La pandémie a créé quelques problèmes lors de la fabrication des composants, mais la préparation et la construction du site ont été retardées en raison de COVID-19. Nous ne faisons que commencer pour voir un certain soulagement des problèmes créés par les retards. L'avenir est prometteur. Cependant, l'espace supplémentaire est une priorité non seulement pour les ports, mais aussi pour l'industrie privée.

LyondellBasell, basée aux Pays-Bas avec son siège américain à Houston, est l'une des plus grandes entreprises de plastique, de produits chimiques et de raffinage au monde. Elle a annoncé en mars le démarrage des plus grandes unités mondiales d'oxyde de propylène (PO) et d'alcool butylique tertiaire (TBA). Ces nouveaux actifs sur la côte américaine du Golfe à Channelview, au Texas, ont une capacité annuelle de 470 000 tonnes métriques de PO et d'un million de tonnes métriques de TBA et ses dérivés.

PO entre dans la fabrication de mousse de polyuréthane, généralement utilisée pour fabriquer des matelas, des coussins de siège de voiture et de meubles, des isolants et une variété d'autres produits. Le TBA est converti pour produire deux oxycombustibles à base d'éther, le méthyl tertiobutyl éther (MTBE) et l'éthyl tertio butyl éther (ETBE). Le MTBE et l'ETBE sont tous deux des additifs pour carburant à indice d'octane élevé qui aident l'essence à brûler plus efficacement.

Un autre projet impliquant LyondellBasell était la signature d'un contrat à long terme avec Nexus Circular d'Atlanta pour fournir à LyondellBasell environ 24 000 tonnes de matière première plastique recyclée par an. Le matériau sera produit dans la nouvelle installation de recyclage avancé de Nexus Circular, dont la construction commencera cette année. La nouvelle installation convertira les déchets plastiques mélangés en matières premières recyclées. LyondellBasell utilisera la matière première recyclée de son usine de Channelview, au Texas, pour produire de nouveaux plastiques qui seront commercialisés sous la marque CirculenRevive.

Nexus Circular est un leader commercial du recyclage avancé avec une technologie brevetée éprouvée et une conception de processus de pointe qui convertit les films liés aux décharges et autres plastiques difficiles à recycler en liquides de haute qualité, qui sont ensuite utilisés pour produire des plastiques de qualité vierge.

1 Résines

Le port de Houston continue "de voir la demande croissante de résine faire grimper les conteneurs chargés à l'exportation de 31 % par rapport au même mois l'an dernier", a déclaré le directeur exécutif du port, Roger Guenther. "Nous sommes le premier port de résine du pays, et les exportations de conteneurs contenant des polymères et d'autres produits pétrochimiques restent fortes. Nous continuons à investir dans nos installations pour gérer la croissance future."

Port Houston a exporté 59 % de toutes les résines des États-Unis en 2022.

"De nouvelles installations de conditionnement de résine continuent d'être mises en ligne autour du port", note Guenther, ajoutant aux volumes d'exportation de Port Houston via ses deux terminaux à conteneurs, Barbours Cut et Bayport Container Terminals.

En outre, Packwell prévoit de construire une nouvelle installation d'emballage en résine à la pointe de la technologie sur un site loué à Port Houston dans le complexe industriel de Bayport. Packwell est une société d'ensachage et de logistique en plastique établie à Houston en 1986, et son expertise en matière d'emballage implique l'ensachage de polymères de toutes catégories.

L'année dernière, la Houston Port Commission a accordé plus de 300 millions de dollars en nouveaux projets d'immobilisations, un nouveau record soutenant l'investissement continu de Port Houston dans la croissance et les infrastructures.

Les plans d'immobilisations de l'exercice 2023 prévoient un budget de projets d'amélioration du capital d'exploitation de 579 millions de dollars et de 99 millions de dollars pour le projet 11, l'expansion du Houston Ship Channel. La drague utilisée pour la plupart des travaux est la plus propre des Amériques, dit Guenther.

Basé à Halifax, Tom Peters est le chroniqueur des ports du magazine.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et pas nécessairement celles de The Maritime Executive.